Прошло два года с тех пор, как мир узнал о существовании инопланетной расы механических гигантов. Автоботы, ведомые благородным Оптимусом Праймом, теперь действуют в открытую, заключив альянс с человечеством. Совместно со специальным международным подразделением «N.E.S.T.» они проводят тайные операции по всему миру, выслеживая и уничтожая уцелевших Десептиконов. Казалось бы, Земля обрела могущественных защитников, а глобальная угроза миновала.
Однако для Сэма Уитвики попытка вернуться к обычной жизни оборачивается кошмаром. Поступив в колледж, он надеется оставить прошлое позади, но становится заложником собственного разума. Фрагмент Всеискры, с которым он контактировал, оставил в его сознании неизгладимый след — хаотичные кибертронные символы, выжигающие себя в его памяти. Эти древние знания, не предназначенные для человека, становятся его проклятием и мишенью.
В это же время из многовекового заточения за пределами нашей галактики пробуждается Прайм-Изгнанник, известный как Падший. Древний и беспощадный, он является одним из родоначальников расы Трансформеров и заклятым врагом династии Праймов. Его цель — завершить начатое тысячелетия назад и отомстить за вечное изгнание. Он намерен уничтожить Солнце — источник жизни Земли, с помощью энергии звезды восстановить родной Кибертрон и получить абсолютную власть. Единственный ключ к осуществлению его плана скрыт в памяти Сэма.
Десептиконы, ведомые воскрешённым Мегатроном, выходят из тени. Их атаки становятся более изощрёнными и координированными. Они проникают в высшие эшелоны власти мировых правительств, сея панику, разлад и недоверие, пытаясь заставить человечество отвернуться от своих механических союзников. Под их влиянием звучат призывы изгнать Автоботов с Земли, оставив планету беззащитной.
Оптимус Прайм и его верный отряд оказываются на грани не только физического уничтожения, но и политической изоляции. Им предстоит сразиться с врагом, чья мощь, древняя магия и мастерство технологии не знают равных. Сэму и Микаэле предстоит не просто бежать, а отправиться в беспрецедентную гонку по разным континентам, чтобы разгадать тайну, возраст которой превышает историю человечества. Их путь лежит от современных мегаполисов к древнейшим памятникам Земли, которые оказываются не просто творениями людей, а следами давнего пребывания Трансформеров на планете.
Они узнают, что война Автоботов и Десептиконов приходила на Землю много веков назад, и её следы скрыты в самых неожиданных местах. Чтобы выжить, людям и Автоботам придётся довериться друг другу как никогда, ведь на этот раз цена поражения — это не просто проигранное сражение, а полное исчезновение Солнца и всего живого.