На затерянной в холодных просторах космоса планете Кибертрон, величественной и безжалостной в своей механической красоте, кипит жизнь, непохожая ни на одну другую. Огромные мегаполисы из полированного хрома и сияющего сплава пронзают вечно сумеречное небо, а в недрах планеты бьется ее пульс — жилы драгоценного энергона, источника жизни для всей расы разумных роботов. Их общество, строго иерархичное и разделенное, существует по непреложным законам: элита, наделенная даром трансформации, правит миром с высоты своих летающих цитаделей, в то время как низшая каста, лишенная этой привилегии, обречена на жизнь в пыли и гуле подземных шахт.
Именно в этом подземном мире, среди бесконечных лабиринтов туннелей и ослепляющего сияния энергоновых кристаллов, и встречаются два друга — Орион Пакс и Д-16. Орион, пытливый и идеалистичный, не может смириться с уготованной им долей, его сознание жаждет знаний о великом прошлом Кибертрона. Его друг, Д-16, сильный, практичный и верный, готов следовать за ним хоть на край света, хотя его собственная мечта проста — достойное существование без постоянной угрозы расправы со стороны надзирателей.
Их размеренная, хоть и тяжелая жизнь, рушится в один миг, когда любопытство Ориона заводит его слишком далеко — в запретные архивы Иакона, где он узнает о Праймах, легендарных первотворениях, и о том, что нынешний порядок вещей, возможно, построен на лжи. Это открытие становится для них роковым. Попытка доказать свою значимость, прорвавшись на знаменитую гонку «Иакон 5000», оборачивается не славой, а публичным унижением, тяжелыми ранами и ссылкой на самую отвратительную работу — сжигание мусора на гигантских свалках на окраинах города.
Но именно здесь, среди гор выброшенных деталей и искалеченных судеб, они находят то, что не должны были найти. Таинственный артефакт, хранящий голос из прошлого, влечет их в опасное путешествие — прочь от знакомого, хоть и несправедливого мира, на дикие, необитаемые поверхности Кибертрона. Им предстоит встретиться с хранителем шокирующей тайны, которая перевернет все их представление о себе, своей планете и тех, кто ею управляет. Они узнают, что дар трансформации был украден у них с самого начала, а истинная угроза исходит не от инопланетных захватчиков, а из самого сердца их собственного правительства, от того, кому они безоговорочно доверяли.
И этот путь к правде не только испытает их дружбу на прочность, но и посеет между ними первые семена будущей великой вражды, которая расколет весь Кибертрон надвое.
